Находясь в ловушке на примитивной планете, скрывшись в камуфляже местной доминирующей органической формы - две враждующие фракции живых роботов - Максималов и Предаконов, (являющихся потомками Автоботов и Десептиконов) , бьются за обладание живительным энергоном, а так же, пытаются найти способ возвращения на свою родную планету - Кибертрон. Вскоре обе стороны узнают, что на планете существует третья сила - могущественная инопланетная раса, которая не одобряет их присутствие. Углубившись в историю планеты Максималы и Предаконы узнают, что мир, в котором они заточены, является молодой Землёй. В подтверждение они находят разбитый корабль их предков, с войсками Оптимуса Прайма и Мегатрона на борту, находящимися в состоянии анабиоза. Это тот самый корабль “Ковчег” , экипаж которого проснётся в 1984 –ом году и начнёт на Земле великую войну... … Осознавая факт того , что от исхода их борьбы на древней Земле решается не только их участь, но и вопрос существования всей их расы, Максималы и Предаконы идут на крайнее меры, дабы взять историю в свои руки.

Огромная чёрная дыра надвигается на планету Кибертрон, по пути уничтожая все друге планеты. Автоботы принимают волевое решение: создать «Оружие возмездия», чтобы защитить родную планету, однако всё, чего они добились – это лишь немного сдержать её развитие. Но вскоре появляется Вектор Прайм, легендарный трансформер, и сообщает об артефактах, сделанных из Искры Праймуса, с помощью которых можно спасти Кибертрон и всю Вселенную. Карта расположения этих артефактов находится у него. И все было бы теперь решено, если бы не появление на сцене Мегатрона, желающего завладеть этой редкостью в своих злых целях…

Много сезонов назад, на закате времен, птицы и звери существовали без законов. Никто не отделял охотников от тех, на кого охотились. Все живые существа искали себе место и хотели мир без границ и законов. Были созданы союзы и разразилась война между двумя великими королевствами — Птицами и Зверьми. Но Летучие Мыши были и тем и другим. Они отказались присоединиться к битве. Когда война, наконец, закончилась, было заключено великое соглашение. Птицы и Звери изгнали Летучих Мышей во тьму из-за того, что они отказались принять чью-либо сторону. И им было запрещено когда-либо снова смотреть на солнце. И все же одна молодая летучая мышь — Шейд «Серебряное крыло» — нарушил этот закон.

Дедушка Пети и Эрика Портл имеет свою мастерскую по ремонту часов. Ребятам всегда было очень интересно знать, чем же там занимается дедушка, как он приводит в действие все эти странные тикающие механизмы, но родители им всегда запрещали заходить в его мастерскую и уж тем более трогать там что-либо. Ребятам было известно, что в дедушкиной мастерской есть уникальные волшебные часы, которые способные останавливать время. Однажды в канун самого Рождества любопытство взяло верх над ребятами, и они влезли в мастерскую дедушки.